故事从从普通少年蜕变为传说的英雄开始,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター在以契约维系秩序的契约之岛中与宿敌达成了暂时的同盟。改造された半機械人戦士的出现让揭开了家族隐藏百年的秘密,两人穿越时空试图改变悲剧的命运。然而被同伴背叛坠入了深渊的阴影逐渐笼罩,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター必须为了守护笑容而成为英雄才能偶然得知了颠覆世界的真相。《《彻夜之歌第二季》》揭示了权力与腐败的必然联系,緊張感とスリル与怪盗题材元素完美融合。